上海临港集团完成发行8亿元非金融企业离岸人民币社会责任债券

　　【大河财立方消息】6月24日海通证券消息，上海临港经济发展（集团）有限公司近日在境外市场成功发行8亿元离岸人民币社会责任债券。

　　该笔债券在香港联交所（HKEX）和卢森堡交易所（LuxSE）两地挂牌上市，成为全球首笔发行的非金融企业离岸人民币社会责任债券，以及在卢森堡交易所上市的首笔来自中国的社会责任债券，募集资金将用于符合社会责任要求的项目建设和开发。

　　本次债券规模8亿元人民币，期限3年，发行利率3.15%，较初始价格指引收窄30个基点。订单簿峰值达34.5亿元，峰值超额认购倍数达4.3倍，最终超额认购倍数达3.5倍，成功吸引众多境内外投资者踊跃认购，获得欧洲、新加坡、中国香港等地知名投资机构的订单结构，以及覆盖资产管理、对冲基金、商业银行、私人银行等主流机构投资人类型结构，均为近期市场少见。最终定价结构中纯境外机构投资占比超33%，非银资管、基金等金融机构占比高达39%。

编辑:林辉